capiCRM — простая CRM для заявок из рекламы
capiCRM — простая CRM для заявок из рекламы, встроенная в CAPI Platform (capip.uz), для бизнеса, у которого CRM ещё нет. Заявка из лид-формы Facebook или Instagram и заявка с сайта сами открываются лидом — с рекламой, из которой пришёл человек. Качественный лид одной кнопкой становится сделкой, задачи напоминают о звонках. Смена этапа попадает в отчёт, а на отмеченном этапе в Meta уходит сигнал через Conversions API.
- Лиды → Сделки: канбан или список
- Заявки из лид-форм Meta и с сайта приходят сами — со своей рекламой
- На каждый новый лид — задача: позвонить в течение 15 минут
- Менеджер по продажам видит только CRM: crm.capip.uz
- срок задачи «позвонить» по новому лидусрок подошёл — напоминание в Telegram
- 15 минут
- качественный лид становится сделкойс контактом, рекламой, ответами и задачами
- 1 кнопка
- уходят в Meta: Lead, QualifiedLead, Purchaseпри смене этапа, через Conversions API
- 3 сигнала
Что такое CRM и кому она нужна?
CRM (Customer Relationship Management) — система работы с клиентами. Каждая заявка открывается в ней отдельной карточкой: контакт, источник заявки, ответственный, следующая задача и этап сделки — в одном месте.
Задач у неё две: ни одна заявка не остаётся без ответа, и про каждую продажу известно, откуда она пришла. Excel и группа в Telegram заявку хранят, но не напомнят, кому пора перезвонить, и не свяжут продажу с рекламой.
CRM нужна, если вы узнаёте свою ситуацию:
- Заявки лежат в Excel, блокноте или группе Telegram — не видно, кто кому позвонил.
- Клиент сказал «я подумаю» — и о нём забыли: напомнить некому.
- Продажа есть, а из какой рекламы пришёл клиент — неизвестно.
- Одному клиенту звонят два менеджера — или не звонит никто.
- В конце месяца не посчитать, сколько заявок стало продажами.
Термины: лид — человек, оставивший заявку; качественный лид — лид, которого отдел продаж подтвердил как возможного клиента; воронка продаж — этапы, которые лид проходит до продажи.
Заявка пришла. Кто по ней позвонил?
Без CRM ответ на этот вопрос разбросан по трём местам.
Переписка — для иллюстрации. В capiCRM каждая заявка открывается с ответственным и задачей, о задаче, срок которой подошёл, напоминает чат в Telegram, а продажа по лиду из лид-формы Meta записывается в отчёте на его объявление.
- По всем вчерашним заявкам позвонили?
- МенеджерПо тем, что в Excel, — да. Те, что упали в группу в Telegram, брал второй менеджер, не знаю.
- А клиент, который сказал «я подумаю»? Ему должны были перезвонить.
- МенеджерНе записал — вылетело из головы.
- Сколько заявок в этом месяце стало продажами и из какой рекламы?
- МенеджерТочно не скажу, надо пересчитывать.
Какой путь заявка проходит в capiCRM?
Порядок как в Битрикс24 (Bitrix24): сначала Лиды, потом Сделки. У лидов и у сделок — своя воронка.
- 1
Заявка открывается лидом
Заявки из лид-форм Meta и из формы на вашем сайте приходят сами: имя, телефон, ответы формы и реклама, с которой пришёл человек. Звонок, обращение из Instagram или Telegram добавляете кнопкой «Новый лид». Подробнее — интеграция лидов.
- 2
Назначаются ответственный и первая задача
Лид достаётся сотруднику, выбранному в настройке его формы, а если никто не выбран — менеджерам, которых вы отметили, по очереди. По лиду сразу ставится задача: позвонить в течение 15 минут. Эту автоматизацию можно выключить.
- 3
Менеджер звонит и записывает результат
Результат звонка отмечается одним нажатием: поговорили, не ответил, занято, неверный номер. К лиду пишется комментарий, следующий звонок ставится задачей. Этапы лида: «Новый» → «На связи» → «Перезвонить».
- 4
Качественный лид становится сделкой
Кнопка «Сделать сделкой» закрывает лид как качественный и открывает сделку. Контакт, реклама, ответы формы и открытые задачи переходят в сделку, история лида остаётся в ней видна. Некачественный лид уходит на свой этап и сделкой не становится.
- 5
Сделка доходит до продажи
Воронка по умолчанию: «Новая сделка» → «Встреча» → «Отправлено КП» → «Ждём оплату» → «Продано» или «Проиграно». Для проигранной сделки выбирается причина: дорого, не отвечает, выбрал другое место, не нужно, позже — или своими словами.
Что есть в capiCRM?
То, что отделу продаж нужно каждый день, — без лишних модулей. Интерфейс на узбекском, русском и английском.
Канбан и список
Карточку лида или сделки перетаскивают с этапа на этап; те же записи открываются таблицей. На карточке — клиент, скрытый телефон, реклама или источник и ближайшая задача. Поиск по имени, телефону или номеру; фильтры «Мои» и «Без ответственного».
Задачи и напоминания
У каждого лида и сделки — задачи: что сделать, когда и кому. На странице «Задачи» — просроченные, сегодняшние и на следующие дни. О задаче, срок которой подошёл, приходит напоминание в Telegram-чат проекта.
ПодробнееРезультаты звонков и комментарии
В истории карточки — каждый звонок со своим результатом, комментарии и смены этапов. Кнопки «Позвонить», Telegram и WhatsApp открывают номер клиента в одно нажатие; это ссылки, а не телефония.
Распределение по очереди и предупреждение о дубле
Новые лиды достаются отмеченным менеджерам по очереди. Если при ручном добавлении уже есть открытый лид или сделка с таким номером, capiCRM предупредит и предложит открыть эту запись.
Свои воронки
Этапы переименовываются, меняются местами, получают цвет; добавляются новые. Воронок сделок может быть несколько — например, отдельная на каждое направление.
Контакты хранятся зашифрованными
Имена, телефоны, e-mail, ответы форм, комментарии и тексты задач лежат на платформе в зашифрованном виде. Роль «Наблюдатель» видит телефон скрытым: +99890*67.
Подробнее
Кто что видит?
Отделу продаж рекламный бюджет ни к чему. Роль «Менеджер по продажам» открывает только capiCRM — по своему адресу: crm.capip.uz. Людей в команду приглашают ссылкой.
| Роль | Лиды и сделки | Полный телефон, ответы, комментарии | Реклама и отчёты | Настройки capiCRM |
|---|---|---|---|---|
| Владелец, админ | Работает | Видит | Видит | Меняет |
| Участник | Работает | Видит | Видит | Меняет |
| Менеджер по продажам | Работает | Видит | Не видит | Нет |
| Наблюдатель | Только смотрит | Нет: телефон скрыт (+99890*67) | Видит | Нет |
Владелец видит все проекты; остальным — и админу тоже — открывают все или только выбранные. crm.capip.uz — та же платформа и тот же вход: там открываются только страницы capiCRM, всё остальное — на основном адресе, capip.uz.
Этап сменился — об этом знают и отчёт, и Meta
capiCRM работает внутри платформы, поэтому ей не нужны ни токен, ни вебхук. Как только менеджер переводит лид на следующий этап, обновляется отчёт, а на отмеченном этапе в Meta уходит сигнал через Conversions API — если к проекту подключён рекламный аккаунт Meta. Какой этап означает качественный лид, а какой — продажу, отмечается на странице «Воронка».
- По умолчанию: новый лид —
Lead, лид, ставший сделкой, —QualifiedLead, этап «Продано» —Purchase - По одному лиду каждый сигнал уходит один раз, даже если этап двигали туда и обратно
- Если в сделке указана сумма,
Purchaseуходит с этой суммой - Лид и открытая из него сделка считаются в отчёте одним человеком
- Телефон и e-mail уходят в Meta только в виде хеша SHA-256, имя не передаётся
capiCRM или Битрикс24 / amoCRM: что выбрать?
Главное в CAPI Platform — отчёт, сигналы CAPI и доставка лидов — работает одинаково со всеми тремя CRM. Разница — в самой CRM.
| Ситуация | Выбор | Почему |
|---|---|---|
| CRM нет: заявки в Excel, блокноте или группе Telegram | capiCRM | Подключать нечего: в проекте выбирается capiCRM, и воронки лидов и сделок открываются готовыми. |
| Заявки идут из лид-форм Meta и с сайта, продаёте по телефону | capiCRM | Оба источника приходят сами, на каждый лид ставится задача позвонить. |
| Битрикс24 или amoCRM уже работает, команда привыкла | Оставайтесь в своей CRM | Переезжать не нужно: платформа подключается к ней и читает этапы оттуда — Bitrix24, amoCRM. |
| Нужны телефония и запись звонков или переписка из WhatsApp и Instagram Direct внутри CRM | CRM, где это есть | В capiCRM этого нет: результат звонка отмечается вручную, Telegram и WhatsApp — только кнопки-ссылки. Обращение из Direct добавляют вручную, и в отчёте оно стоит по каналу, а не по объявлению. |
| Нужны счета, склад, документы или сложная автоматизация | CRM, где это есть | capiCRM ведёт только лиды, сделки и задачи. Автоматизация одна: задача позвонить по новому лиду. |
| Заявки с сайта тоже должны попадать в CRM | capiCRM или Битрикс24 | Заявки из форм сайта платформа в amoCRM не отправляет. |
К одному проекту подключается одна CRM; с Битрикс24 и amoCRM платформа тоже работает. При переходе с capiCRM на другую CRM записи сами не переносятся — если знаете, что скоро понадобится CRM побольше, начинайте с неё.
Что ещё посмотреть
Интеграция лидов
Как заявка из лид-формы Meta попадает в CRM: вебхук, проверка каждую минуту, без дублей.
Отчёт по креативам
Расход, лиды, качественные лиды и продажи — по каждому объявлению.
Интеграции
CRM уже есть? Bitrix24 и amoCRM подключаются к той же платформе.
Спор маркетинга и продаж
«Лиды плохие» или «продажи не работают»: как закрыть спор цифрами из CRM.
Вопросы и ответы
Заменит ли capiCRM Битрикс24 или amoCRM?
Для учёта лидов, сделок и задач — да. Если нужны телефония с записью звонков, переписка из мессенджеров внутри CRM, счета или склад — нет: в capiCRM этого нет. CAPI Platform работает и с Bitrix24, и с amoCRM, поэтому отчёт и сигналы в Meta от выбора CRM не зависят.
Как включить capiCRM?
В разделе «Подключения» проекта выберите capiCRM как CRM. Ни токен, ни вебхук не нужны: воронки лидов и сделок открываются с этапами по умолчанию. Дальше подключите рекламный аккаунт Meta, пригласите менеджеров с ролью «Менеджер по продажам», включите лид-формы и, если есть сайт, добавьте его форму. Если подключаем мы, это входит в те же 3 дня.
Как заявки из лид-форм Meta и с сайта попадают в capiCRM?
Лид-форму включают на странице «Лид-формы»: с этого момента её лиды открываются в capiCRM — по вебхуку Meta, а для страховки платформа сама проверяет формы каждую минуту. Для сайта capiCRM выдаёт адрес формы: сайт отправляет на него имя, телефон и остальные поля, а код отслеживания добавляет UTM-метки и fbclid. Подробнее — интеграция лидов.
Можно ли добавить клиента, который позвонил или написал в Direct?
Да, кнопкой «Новый лид» или через «Быстрое добавление»: имя, телефон и источник — звонок, Instagram, Telegram, WhatsApp, сайт, рекомендация или «пришёл сам». Такой лид стоит в отчёте по каналу: к объявлению автоматически привязываются только лиды из лид-форм Meta и заявки с сайта, у которых UTM-метки называют рекламу.
Видит ли менеджер по продажам расход на рекламу и отчёты?
Нет. Роль «Менеджер по продажам» открывает только capiCRM: лиды, сделки и задачи. Реклама, отчёты, подключения и настройки ему не показываются. Обычно он работает по адресу crm.capip.uz.
Как хранятся телефоны клиентов?
Контакты capiCRM — имена, телефоны, e-mail, ответы форм, комментарии и тексты задач — хранятся на платформе в зашифрованном виде. Роль «Наблюдатель» видит телефон скрытым (+99890*67), а ответов и комментариев не видит. В Meta телефон и e-mail уходят только как хеш SHA-256, имя не передаётся. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Сколько стоит capiCRM?
Отдельной цены у capiCRM нет: это часть CAPI Platform, одна из трёх CRM, с которыми работает проект. Цена платформы — 159 $ один раз (подключение за 3 дня), затем 40 $ в месяц: CAPI, отчёт, отчёты в Telegram и интеграция лидов до 4 000 в месяц. Условия — на странице цен.
Можно ли потом перейти на Битрикс24 или amoCRM?
Да. К проекту подключается одна CRM: текущую отключают и подключают новую. Лиды, сделки, комментарии и задачи capiCRM при отключении сохраняются и возвращаются, если включить её снова, но в другую CRM сами не переносятся.
Нет CRM? Начните с capiCRM
Зарегистрируйтесь через Google, создайте проект и выберите capiCRM как CRM. Или оставьте имя и телефон — подключим Meta, capiCRM и сигналы за 3 дня: 159 $ один раз, затем 40 $ в месяц.